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天风证券:维持韦尔股份“买入”评级 2021前三季度实现营业收入183.14亿元

    来源: 智通财经  2021-11-09 15:13:18

天风证券(601162)发布研究报告称,维持韦尔股份(603501)(603501.SH)“买入”评级,看好公司作为CIS龙头实现台化布局,在行业需求升级的推动下,未来业绩持续增长,预计2021-23年实现净利润47.75/63.82/82.41亿元。

事件:公司发布2021年三季报;2021前三季度实现营业收入183.14亿元,同比增长31.11%;实现归母净利润35.18亿元,同比增长103.78%;实现扣非净利润30.68亿元,同比增长93.41%。

天风证券主要观点如下:

公司产品体系完善,提供多领域解决方案,业绩受益新产品与新应用等成长红利;公司增加研发投入推动产品升级和新品研发,在图像传感器、触控与显示、模拟均实现新突破,有望打开未来新发展空间;该行看好公司作为CIS龙头厂商在行业需求升级的推动下,未来业绩持续增长。

新能源汽车普及促进车载CIS业务发展迅速。

年来,随着车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及,车载摄像头的数量快速增长。公司研发的HALE组合算法能够同时提供出色的HDR和LFM能。通过与国际领先的汽车视觉技术的公司开展方案合作,公司为后视摄像头、环境显示系统和电子后视镜提供了更高价比的高质量图像解决方案。未来,公司车载CIS业务有望随着新能源汽车销量的提升而进一步快速成长。

积极拓展模拟芯片厂商,进一步扩大成长空间。

公司于2021年推出多款适用于新型电子领域的过压保护器件,使用时并联在被保护信号电路两端,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收能力强、可靠高等特点。公司研发的产品支持USBPD的20V/5A规格,可实现笔记本电脑的快速、高功率充电。随着公司产品线的丰富,公司模拟芯片业务有望进一步扩大,促进公司业绩增长。

重视研发团队建设,积极投入研发。

公司重视研发团队的建设,核心研发团队均有着国内外重点院校相关专业硕士及以上学历,覆盖电子工程、微电子、材料工程、算法与软件等众多专业,在相关行业领域有着深厚的工作经验。2021年前三季度,公司累计研发费用达到15.19亿元,在整体营收中占比达到8.29%。

风险提示:下游应用需求不及预期风险、研发进度不及预期风险、业务规模拓展带来经营管理风险。

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